„INVL Bridge Finance“ metinė grynoji grąža investuotojams viršijo 10 proc.

Pirmaujančios alternatyvaus turto valdytojos Baltijos šalyse „INVL Asset Management“ valdomas privačios skolos fondas „INVL Bridge Finance“ pirmąjį 2025 metų pusmetį investuotojams uždirbo 4,9 proc. grynąją grąžą, o per pastaruosius 12 mėnesių (iki šių metų birželio pabaigos) – daugiau nei 10 procentų. Per pirmąjį šių metų pusmetį fondo grynųjų aktyvų vertė padidėjo 2,6 mln. eurų ir pasiekė 39,7 mln. eurų. 

Planuojama, kad per artimiausius 12 mėnesių „INVL Bridge Finance“ investuotojams tenkanti grynoji grąža  išliks stabili ir artima dabartiniam lygiui. Nuo „INVL Bridge Finance“ veiklos pradžios (2015 metais) vidutinė metinė grynoji grąža investuotojams siekia beveik 8 procentus. 

Per šių metų pirmąjį pusmetį privačios skolos fondas įsigijo bendrovių išleistų obligacijų už daugiau nei 39 mln. eurų. Tarp investicijų – papildomas bendrovių „Civinity“ ir „Finto Capital“ finansavimas. 

„Rezultatai atspindi tai, kas mums svarbiausia – ilgalaikį bendradarbiavimą su finansuojamomis įmonėmis, stabilų investuotojų pasitikėjimą ir augantį susidomėjimą alternatyviomis investicijomis“, – sako fondo „INVL Bridge Finance“ vykdomoji partnerė Viktorija Vaitkevičienė. 

V. Vaitkevičienė pažymi, kad yra sutarta, jog antroje šių metų pusėje kelios portfelio įmonės grąžins dalį ar visą suteiktą finansavimą. Tai suteiks galimybę atlikti naujas investicijas, užtikrinant portfelio dinamiką ir siekiamą grąžą investuotojams. Šiuo metu fondas yra pažengusiose derybų stadijose su keliomis įmonėmis dėl galimų naujų investicijų. 

Auganti investuotojų bazė ir geografinė plėtra 

Pirmąjį 2025 metų pusmetį „INVL Bridge Finance“  fondo vienetai buvo pradėti platinti Latvijoje ir Estijoje. Tęsiant plėtrą regione, fondo investuotojų bazė toliau auga – šiuo metu fonde jau beveik 200 investuotojų, dauguma jų – privatūs asmenys. 

Fondas yra atvirojo tipo, todėl investuotojai gali prisijungti bet kurį mėnesį. Pradinė investicijos suma siekia 30 tūkst. eurų – tai leidžia derinti investavimo lankstumą su profesionaliai valdomu portfeliu. 

Pasak V. Vaitkevičienės, privačios skolos turto klasė įgauna vis daugiau dėmesio: „Baltijos šalių investuotojai vis aktyviau domisi privačia skola kaip portfelio diversifikavimo priemone. „Invalda INVL“ grupė šią sritį mato kaip vieną iš strateginių krypčių – šalia vietinių fondų siūloma ir prieiga prie tarptautinių sprendimų. Vienas jų – galimybė investuoti į pasaulinį privačios skolos fondų valdytojo „17Capital“ valdomus fondus.“ 

„INVL Bridge Finance“ portfelyje yra 6 bendrovės, veikiančios Lietuvoje ir Latvijoje. Reikšmingą fondo portfelio dalį sudaro investicijos į alternatyvaus finansavimo sektoriaus bendroves, kurios pritrauktas lėšas skiria veiklos plėtrai ir paskolų portfelių auginimui. Fondas taip pat yra įdarbinęs iš investuotojų pritrauktas lėšas į pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų bei nekilnojamojo turto nuomos projektus. 

„INVL Bridge Finance“ fondas investuoja į neviešai platinamas privačių įmonių obligacijas. Investicijos į neviešas obligacijų emisijas leidžia fondui tiesiogiai struktūrizuoti sandorius, derėtis dėl investavimo sąlygų ir vykdyti nuolatinę investicijų priežiūrą bei kontrolę. Šis procesas leidžia fondui efektyviai valdyti riziką, užtikrinti aukštą investicijų kokybę, o besiskolinančioms įmonėms išvengti papildomų kaštų, susijusių su obligacijų platinimu ar prospekto rengimu. 

Privačios skolos, kaip produkto, patrauklumą investuotojams didina ir tai, kad fondas taiko ketvirtinį likvidumą investuotojams, t. y., investuotojai gali įsigyti „INVL Bridge Finance“ fondo vienetus kiekvieną mėnesį, o parduoti juos fondui kiekvieną ketvirtį po 12 mėn. „įšaldymo“ laikotarpio. 

Apie „INVL Asset Management“ 

„INVL Asset Management“ yra pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse. Siekiame geriausio rizikos ir grąžos santykio investuotojams bei daryti teigiamą ekonominį poveikį savo regionui. 

Esame „Invalda INVL“ grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Mūsų grupės valdomas arba prižiūrimas daugiau kaip 1,9 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Mūsų veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus. Daugiau informacijos www.invl.com. 

Svarbi informacija 

Tai yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, kuris nėra ir negali būti traktuojamas kaip siūlymas (oferta) pirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus, investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas, nes nėra rengiamas atsižvelgiant į bet kokių konkrečių individualių investuotojų investavimo tikslus, finansinę situaciją ar poreikius. 

Investuodami investuotojai prisiima su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, investuotojas gali atgauti mažiau nei investavo. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, potencialūs investuotojai turi patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą jiems, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto taisykles prospektą ir kitus dokumentus. 

Šiame pranešime nurodyto kolektyvinio investavimo subjekto vienetai gali būti platinami Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje tik informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, su visais jo pakeitimais ir papildymais ir negali būti platinami bei perleidžiami jokiems kitiems asmenims, neturintiems informuotojo investuotojo (kliento) statuso.