Tvarumas

Mūsų požiūris į tvarumą

Investicijų valdyme vadovaujamės požiūriu „Mums rūpi, ką paliksime po savęs“. Priimdami investicinius sprendimus mes vertiname tvarumo rizikas ir galimybes.

Nuo 2017 m. AB „Invalda INVL“ yra pasirašiusi ir palaiko Jungtinių Tautų Organizacijos remiamų Atsakingo investavimo principų dokumentą (angl. Principles for Responsible Investment).

Kurdami finansinius produktus ir valdydami investicijas siekiame atsakingai prisidėti prie visuomenės gerovės. Neinvestuojame į sektorius, kurie turi didžiausią neigiamą poveikį visuomenei ir aplinkai.

Aplinkos, socialinių ar valdymo (angl. Environmental, Social, Governance) (toliau – ESG) faktorių integracijos lygis mūsų procesuose skiriasi priklausimai nuo produkto turto klasė, investavimo strategijos ar termino. Tvarumo aspektus naudojame ir vertindami produktų rizikas  bei siekdami gerosios valdysenos užtikrinimo. Aktyviai įsitraukiame į investicijų valdymą bei periodinį pažangos stebėjimą iki investicinio ciklo pabaigos.

Nors tvarumo aspektai ir ESG veiksniai yra svarbūs elementai, kuriais, priklausomai nuo finansinio produkto, remiamės  visame investicijų valdymo cikle, jie sudaro tik vieną iš daugelio mūsų investavimo procese naudojamų informacijos šaltinių. ESG veiksnių integravimas nekeičia ir nepanaikina mūsų fiduciarinės pareigos – visais atvejais pirmenybė teikiama klientų finansiniams interesams. Visi investiciniai sprendimai priimami vadovaujantis vieninteliu tikslu – siekti klientui kuo didesnės finansinės grąžos.

ESG integravimas neturėtų būti suprantamas kaip garantija, kad investicijos duos geresnių rezultatų, ar kaip pagrindinis investavimo tikslas. Pažymime, kad ESG informacijos prieinamumas, kokybė ir patikimumas gali priklausyti nuo trečiųjų šalių duomenų šaltinių, naudojamų metodologijų ar vertinimo kriterijų. ESG veiksnių taikymas bei interpretavimas taip pat gali skirtis priklausomai nuo taikytinos teisės, jurisdikcijos ar geografinės rinkos ypatumų.

Dėl detalesnės informacijos apie tai, kaip integruojame ESG veiksnius į savo finansinius produktus ar investavimo strategijas, prašome kreiptis į savo finansų patarėją arba mūsų tvarumo vadovę Giedrę Padaigienę.

Atsakingas investavimas ir tvarumo rizikos

Informacija ir dokumentai, kurie turi būti atskleidžiami įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (SFDR):
Atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politika (.pdf, 183.05 KB) Pranešimas apie tvarumo rizikos integraciją ir kita su tvarumu susijusi Informacija (.pdf, 161.60 KB) Pranešimas apie neatsižvelgimą į pagrindinio neigiamo investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams (.pdf, 141.50 KB)

Tvarumo principų įgyvendinimas produktuose

Valdome įvairias turto klases (akcijas, obligacijas, pinigus ir pinigų ekvivalentus, alternatyvias investicijas) per skirtingas teisinių formų rūšis (privataus kapitalo, nekilnojamo turto ir alternatyvius fondus, pensijų fondus, investicinius fondus, investicines kryptis, portfelių valdymo paslaugą, nuosavas lėšas). Tvarumo rizikos ir principų integravimas gali skirtis priklausomai nuo tam tikro fondo turto, strategijos, investicijos termino.
FondasInformacija atsileidžiama pagal SFDR str.Internetinio puslapio atskleidimai (SFDR 10 str.)
„INVL Renewable Energy Fund I“9 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II“ (valdoma pagal portfelio valdymo delegavimo sutartį)8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Baltic Sea Growth Fund“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Private Equity Fund II“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Private Equity Capital Fund II“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„BSGF Salt Invest“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL BSGF Co-Invest Fund II“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Baltic Sea Growth Capital Fund“6 str.–
„INVL Partner Private Equity Fund I“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Partner Power Opportunities Fund“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
„INVL Baltic Real Estate“6 str.–
„INVL Technology“6 str.–
„INVL Brigde Finance“6 str.–
„INVL Special Opportunities Fund“6 str.–
„INVL Partner Global Distressed Debt Fund I“6 str.–
„INVL Partner Global Infrastructure Fund“6 str.–
„INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“6 str.–
„INVL Partner Global Real Estate Fund I“6 str.–
„INVL Partner Strategic Lending Fund“8 str.Įtraukta į fondo dokumentus, informacija prieinama tik investuotojams ir potencialiems investuotojams
Rodyti daugiau