Lyderių pozicijas daugumoje kategorijų išlaikę „INVL Asset Management“ pensijų fondai pirmavo ir tarp obligacijų fondų
Nors šių metų pirmasis ketvirtis akcijų ir obligacijų rinkose buvo pozityvus, tačiau didžiuma konservatyviau investavusių šalies pensijų fondų visgi skaičiavo šiek tiek žemiau nulio nusileidusią grąžą.
Tarp jų išsiskyrė „INVL Asset Management“ valdomi obligacijų fondai „INVL Stabilo II 58+“ ir „INVL Stabilo III 58+“, kurie ne tik uždirbo teigiamą grąžą, bet ir pirmavo atitinkamose antros ir trečios pakopos kategorijose.
„INVL Asset Management“ pensijų fondai pagal šių metų pirmąjį ketvirtį uždirbtą grąžą, remiantis pensijų fondus šalyje valdančių bendrovių interneto puslapiuose skelbiama informacija, pirmavo daugumoje antros ir trečios pakopos pensijų fondų kategorijų, išskyrus vidutinės akcijų dalies ir akcijų pensijų fondų kategorijas antrojoje pakopoje.
Vertinant penkerių metų rezultatus, „INVL Asset Management“ pensijų fondai pagal uždirbtą grąžą lyderiavo visose antros ir trečios pakopos pensijų fondų kategorijose.
Daugumoje pensijų fondų kategorijų bendrovės valdomi fondai pirmavo ir vertinant 2016 metų pabaigos šalies pensijų fondų rezultatus – tiek rezultatus nuo 2016 metų pradžios, tiek rezultatus per pastaruosius penkerius – 2012–2016 – metus (remiantis Lietuvos banko 2016 m. pabaigoje paskelbta informacija).
Rezultatus lėmė ilgalaikė strategija
„Aukštus mūsų valdomų pensijų fondų rezultatus lėmė nuosekli ilgalaikė strategija ir savalaikiai sprendimai valdant fondus“, – sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Vaidotas Rūkas.
Jo teigimu, reiktų išskirti bendrovės pasiektus rezultatus tarp konservatyvaus investavimo pensijų fondų – čia sėkmę lėmė strategija investuoti į Centrinės ir Rytų Europos valstybių obligacijas. Šių šalių skolos rodikliai žemesni nei daugumos Vakarų valstybių, tačiau suteikia teigiamą grąžą.
Be to, šiais metais bendrovės pensijų fondai tęsia ankstesnę strategiją ir šalia investicijų pasaulio akcijų rinkose, dalį lėšų nukreipia į Baltijos šalių bendroves bei nekilnojamojo turto fondus.
Rinkos reagavo į politinius įvykius
Nors pasaulio rinkos pirmąjį šių metų ketvirtį pakankamai stabilizavosi po pernykščių politinių įvykių, tačiau panašu, kad pastarųjų aktualumas ir toliau neišblės: šiemet daugiau aktualių naujienų laukiama Europoje. Balandį dėmesio centre bus rinkimai Prancūzijoje, kiek vėliau – Vokietijoje. Taip pat iš antraščių ir toliau nedingsta „Brexit“.
Bendrą pozityvią metų pradžią akcijų rinkose lėmė ne tik išsivysčiusių, bet ir besivystančių rinkų akcijų vertės kilimas. Obligacijų rinkoms įtakos galėjęs turėti JAV centrinio banko sprendimas kovą pakelti vienos dienos indėlių palūkanas rinkos dalyvių neišgąsdino. Nors Europoje šių metų pradžioje buvo galima stebėti pirmąsias infliacijos užuominas didžiausiose „Eurozonos“ valstybėse, bet artimiausiu metu iš Europos Centrinio banko aktyvių veiksmų dar nesitikima.
Išsamią informaciją apie šalies pensijų fondų rezultatus bei lyginamuosius indeksus 2017 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje rasite čia
(informacija parengta 2017 m. balandžio 4 d., remiantis pensijų fondo valdymo bendrovių interneto puslapiuose skelbiama informacija):
II pakopos pensijų fondų rezultatai
III pakopos pensijų fondų rezultatai
PASTABA
Atsižvelgiant į Lietuvos banko šių metų 15 savaitę paskelbtus trečios pakopos šalies pensijų fondų rezultatus, 2017 m. kovo 31 dienos duomenimis, „INVL Asset Management“ pensijų fondai pagal šių metų pirmąjį ketvirtį uždirbtą grąžą pirmavo keturiose iš septynių pensijų fondų kategorijų (išskyrus antros pakopos vidutinės akcijų dalies ir akcijų pensijų fondus bei trečios pakopos akcijų pensijų fondus), o pagal per pastaruosius penkerius metus pasiektus rezultatus – visose pensijų fondų kategorijose.
Lietuvos banko skelbiama pensijų fondų informacija:
II pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
III pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
Svarbi informacija
Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus (mokesčius) bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir kitus su investavimu susijusius dokumentus.
Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas.