Dauguma „INVL Asset Management“ pensijų fondų pernai lyderiavo
Nors praėjusiais metais įvairių pokyčių tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje netrūko, tačiau jie didesnės įtakos finansinio turto kainoms nepadarė, o laikotarpis po Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose Vakarų valstybių akcijų rinkose buvo sutiktas netgi palankiai. Tiesa, korekcijų obligacijų rinkoje, ypač besivystančiose šalyse įnešė FED sprendimas metų pabaigoje kelti bazinę palūkanų normą.
Sėkmingi metai pensijų fondų dalyviams
Finansų rinkų pokyčiai prisidėjo ir prie 2016 metais šalies pensijų fondų pasiektų rezultatų. Tarp jų išsiskyrė vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai, kurių dauguma, remiantis Lietuvos banko informacija, tapo lyderiais savo kategorijose tiek pagal pastarųjų, tiek pagal penkerių metų rezultatus.
Vertinant visų šalies pensijų fondų per metus pasiektus rezultatus, jie dirbo pelningai, o, lyginant su ankstesniu laikotarpiu, metai buvo geresni akcijų pensijų fondams, bet mažiau pelningi konservatyviausiems obligacijų fondams.
Lietuvos banko duomenimis, vidutinis antros pakopos investicinio vieneto vertės pokytis per praėjusius metus sudarė 4,37 proc., trečios pakopos – 4,9 proc. Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje veikė 21 antros pakopos ir 12 trečios pakopos pensijų fondų, juose pensiją kaupė 1,25 mln. dalyvių.
Dauguma „INVL Asset Management“ pensijų fondų pirmavo
Tarp antros pakopos „INVL Asset Management“ valdomi pensijų fondai pagal 2016 m. ir per pastaruosius penkerius metus pasiektą grąžą pirmavo visose kategorijose (mažos ir vidutinės akcijų dalies, akcijų pensijų fondų), išskyrus konservatyvaus investavimo fondus, tarp kurių užėmė trečiąją vietą pagal 2016 m. rezultatą ir antrąją vietą pagal penkerių metų rezultatus.
Vertinant trečios pakopos šalies pensijų fondų rezultatus, „INVL Asset Management“ pensijų fondai pirmavo visose kategorijose (obligacijų, mišraus investavimo ir akcijų pensijų fondų) tiek pagal 2016 metais pasiektą grąžą, tiek pagal pastarųjų penkerių metų grąžą.
Investiciniai sprendimai pasiteisino
„Investuojant į akcijas dominavo investicijos JAV akcijų rinkoje, kuri buvo viena pelningiausių tarp išsivysčiusių pasaulio rinkų. Sėkmingos buvo ir investicijos į Baltijos šalių nekilnojamąjį turtą. Be to, dalis uždirbto pelno buvo sėkmingai realizuota“, – komentuodamas pasiektus rezultatus sakė „INVL Asset Management“ Investicijų valdymo departamento direktorius Vaidotas Rūkas.
Jo teigimu, pasiteisino ir sprendimas investicijų į obligacijas dalį plačiai paskirstyti po skirtingus pasaulio regionus. „Tai leido pasiekti subalansuotą grąžą iš saugiausių ir aukštesnį pajamingumą užtikrinančių valstybių“, – sakė V. Rūkas.
Pensijų fondų dalyvių turtas išaugo
Lietuvos banko duomenimis, dėl antros pakopos pensijų fondų investicinės veiklos fondų dalyvių turtas padidėjo 79 mln. eurų (neįvertinus lėšų, išmokėtų fondus palikusiems dalyviams). „Sodra“ per 2016 m. į pensijų fondus pervedė 153,48 mln. eurų, pačių dalyvių lėšų pervesta dar 66,63 mln. eurų, o iš valstybės biudžeto finansuojamų skatinamųjų įmokų suma sudarė 70,29 mln. eurų. Iš viso šalies antros pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų vertė pernai padidėjo 17,4 proc. palyginti su 2015 m. ir pasiekė 2,49 mlrd. eurų.
Trečios pakopos fondų valdomų grynųjų aktyvų vertė palyginti su 2015 m. padidėjo 29,4 proc. – iki 79,50 mln. eurų.
Išsamią informaciją apie šalies pensijų fondų 2016 m. rezultatus rasite:
II pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
III pakopos pensijų fondų rezultatai (Lietuvos banko skelbiama informacija).
Svarbi informacija
Kaupdami pensijų fonduose ir investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Valdymo įmonė negarantuoja fondų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti su investavimu susijusius dokumentus – fondo prospektą, taisykles ir kitus dokumentus.
Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas.