Alternatyva: „INVL Asset Management“ obligacijų fondas
Kai indėlių palūkanos nebekompensuoja infliacijos lygio, daugeliui turinčių santaupų kyla klausimas, kaip išlaikyti jų vertę, o dar geriau – ją padidinti? Ieškantiems saugesnių alternatyvų siūloma įvertinti galimybę investuoti į tokius investavimo įrankius kaip obligacijų fondai. Paprastai, siekiant optimaliai subalansuoti rizikos ir grąžos santykį, jie investuoja į skirtingos trukmės ir rizikos vyriausybių bei įmonių skolos vertybinius popierius.
Beje, vieną iš tokių fondų – turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ valdomo „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ turtą pastaraisiais metais vis labiau augina ir investuotojai iš Skandinavijos. Šių metų vasario pabaigoje jo turtas perkopė 20 mln. eurų: vien šiemet pritrauktos lėšos siekė 3,3 mln. eurų, o valdomas turtas išaugo apie 20 proc. Viena pagrindinių fondo augimo priežasčių – iš užsienio pritrauktos investicijos.
Investuotojai šiuo fondu domisi dėl patrauklaus obligacijų fondo pajamingumo palyginti su fonde esančių obligacijų trukme ir rizika. Be to, jį aukštais balais nuolat vertina tarptautinė reitingų agentūra „Lipper Leaders“. Nuo fondo veiklos pradžios 2010 m. pabaigoje jo vieneto vertė išaugo apie 30 proc., o per pastaruosius metus – padidėjo daugiau kaip 5 procentais.
„INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ lėšos investuojamos į pagal kredito analizę patraukliausių Vidurio ir Rytų Europos vyriausybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą bei prisiimant nuosaikią riziką, derinamos rizikingesnės (įmonių obligacijos) ir saugesnės (vyriausybių obligacijos) investicijos.
Iš viso „INVL Asset Management“ valdo penkis investicinius fondus. Keturi iš jų yra platinami Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje bei Danijoje. Bendrovė pensijų ir investicinius fondus valdo nuo 2004 metų ir specializuojasi akcijų bei obligacijų parinkimu Centrinės ir Rytų Europos regione. Šių metų kovo pabaigoje „INVL Asset Management“ valdomas investicinių fondų turtas siekė daugiau kaip 37 mln. eurų.
Lietuvos banko 2015 m. pabaigos duomenimis, „INVL Asset Management“ valdomuose investiciniuose fonduose lėšas kaupė 47 proc. arba kas antras investuojantis į Lietuvoje registruotus fondus.
Daugiau informacijos apie „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondo“ rezultatus bei lyginamojo indekso vertę įvairiais laikotarpiais galite rasti čia.