INDEX PLUS: INVL taikomi investavimo pricipai II pakopos pensijų fondams

Siekdami atverti savo klientams kapitalo rinkų potencialą ir padėti sukaupti kuo didesnę lėšų sumą išeinant į pensiją, remiamės investavimo principais, kuriuos pavadinome INDEX PLUS.

Kas yra INDEX PLUS?

INDEX

1. Investuojame į daugiau įmonių ir šalių aprėpiančius ir plačiai geografiniais / sektorių pjūviais diversifikuotus indekso fondus bei biržoje prekiaujamus fondus (ETF‘us)

Aktyvus investavimas viešosiose, ypač išsivysčiusiose efektyviose pasaulio rinkose, ilguoju laikotarpiu pasiteisina rečiau, todėl mes atrenkame pigiausius ir plačiausiai pasaulyje išskaidytus indekso fondus ir reguliariai ten investuojame.

Indeksinis investavimas – investavimo strategija, kuomet yra atkartojama pasirinkto investicinio indekso struktūra. Toks investavimo būdas leidžia žemiausiomis sąnaudomis pasiekti tūkstančius pasaulio įmonių bei užtikrinti ilgalaikę investicijų grąžą, ypač pritaikytą periodiniam investavimui.

PLUS

1. Dalį investicinio portfelio nukreipiame į privačias alternatyvias rinkas

Valdančioji grupės bendrovė „Invalda INVL“ į privataus kapitalo rinkas investuoja jau 30 metų. Mūsų, kaip investicijų grupės, patirtis ir sukauptos žinios leidžia sėkmingai identifikuoti privačių rinkų nišas ir pasinaudoti jose slypinčiomis galimybėmis. Todėl dalį investicijų, kuri ilgainiui gali siekti net iki 30 proc., mes nukreipiame į privačias rinkas. Taip galime investuoti į biržoje nesančias įmones, nekilnojamąjį turtą ir infrastruktūros bei energetikos objektus, tokius kaip saulės ir vėjo elektrines.

Investavimas privačiose rinkose reikalauja kitokio pobūdžio pastangų, investavimo bei teisinių žinių, patirties ir profesionalių sprendimų. Mes parenkame tik tokių investicijų valdytojų komandas, kurios jau yra įrodžiusios ilgametį gebėjimą atskleisti privačių investicijų potencialą. Mes tai darome ne tik tam, kad klientams uždirbtume didesnę grąžą, bet ir diversifikuotume investicijų portfelį, sumažintume jo svyravimus.

Privačios alternatyvios rinkos yra patraukli investicinė kryptis, nes:

• Didesnė grąža. Privačios rinkos yra gerokai mažiau likvidžios nei viešosios (galimybės greitai ir lengvai investicijas išsigryninti), šis ilgalaikių investicijų kontekste nereikšmingas trūkumas įprastai kompensuojamas aukštesne grąža.
• Stabilesnis turto vertės augimas. Visi indeksus sekantys fondai viešose rinkose juda pagal panašius dėsnius, todėl visų jų dinamika skiriasi nedaug. O nišiniams privačių alternatyvių rinkų segmentams įtaką daro kiti pasaulio įvykiai ir veiksniai – tai padeda užtikrinti stabilesnį turto vertės augimą.

2. Investuojame į įmones Baltijos regione

Mes, viena didžiausių regione investicijų valdytojų komanda, išmanome savo namų regioną, todėl gebame identifikuoti ir realizuoti čia esančias idėjas, kurios turi didesnį grąžos potencialą. Nuolat analizuojame Baltijos regiono akcijas, todėl geriau jaučiame pulsą, kai didžiųjų pasaulio investuotojų horizonte Baltijos šalių akcijų rinkos lieka nepastebėtos.

3. Aktyviai investuojame į pavienių valstybių ir įmonių obligacijas

Obligacijos yra laikomos saugiu aktyvu, tačiau investuojant į besivystančių šalių ar rizikingesnes įmonių obligacijas galima gauti aukštesnę grąžą. Todėl sujungdami skirtingų rizikų obligacijas, kuriame balansuotą obligacijų portfelį ir siekiame pagerinti rizikos ir grąžos tikslus.

Reikšmingą dalį obligacijų portfelio mes tiesiogiai investuojame į vertybinius popierius – tai padeda mažinti sąnaudas ir daugiau sutaupyti klientui.

Obligacijų dalyje taip pat investuojame į viešose rinkose neprieinamas galimybes – alternatyvų turtą, tokį kaip privati skola.

INDEX PLUS investavimas yra mūsų pasirinktas sprendimas, kuris derina pigaus, efektyvaus ir plačiai per pasaulį išskaidyto indeksinio investavimo privalumus su aukštesniu rizikos ir grąžos santykio siekimu privačiose alternatyviose rinkose.

Norite apie tai išgirsti iš pirmų lūpų?

Klausykite Vaidoto Rūko, INVL Investicijų valdymo padalinio vadovo:

Pagal INDEX PLUS investavimo principus atnaujinome ir mūsų II pakopos pensijų fondų pavadinimus.

Susipažinti su atnaujintais fondų pavadinimais bei investavimo strategijomis galite čia.