„Eco Baltia“ planuoja išleisti pirmąją obligacijų emisiją

Vieno pirmaujančių privataus kapitalo fondų Baltijos šalyse „INVL Baltic Sea Growth Fund“ valdoma didžiausia Baltijos šalyse aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė „Eco Baltia“ artimiausiu metu planuoja išleisti pirmą obligacijų emisiją. Iš obligacijų emisijos gautos lėšos bus naudojamos grupės plėtros projektams, kuriais siekiama toliau stiprinti grupės įtaką žiedinės ekonomikos plėtrai tarptautiniu mastu.

„Finansavimo pritraukimas kapitalo rinkoje yra nuoseklus žingsnis tolimesnei „Eco Baltia“ plėtrai. Per pastaruosius dvejus metus restruktūrizavome verslo modelį, pertvarkėme įmonės valdymo struktūrą, užtikrintai žengėme link CO2 neutralumo ir įgyvendinome didelės apimties investicinius projektus, kurie sustiprino konkurencingumą ir pozicijas tarptautinėse rinkose. Mūsų verslas, tikslai ir augimo ambicijos gerokai peržengia Latvijos ir net Baltijos šalių lygį, todėl esame pasirengę žengti kitą žingsnį ir pritraukti finansavimą kapitalo rinkoje taip patvirtindami grupės plėtros perspektyvas ir pelningumą”, – tvirtina „Eco Baltia“ valdybos pirmininkas Māris Simanovičs.

„INVL Baltic Sea Growth Fund“ partnerio ir „Eco Baltia“ stebėtojų tarybos pirmininko Vytauto Plunksnio teigimu, iš investuotojų pritrauktos lėšos būtų naudojamos įsigijimams, siekiant strateginio tikslo – vystyti aplinkos ir atliekų tvarkymo grupę kaip stiprią regioninę lyderę.

„Obligacijų listingavimas biržoje taip pat neabejotinai padidins „Eco Baltia“ matomumą investuotojams“, – sako V. Plunksnis.

Neužtikrintų trumpalaikių ar vidutinės trukmės obligacijų emisija bus organizuojama viena dalimi,  obligacijas platins vienas pirmaujančių finansinių paslaugų teikėjų Baltijos šalyse „Luminor“ bankas.

Neužtikrintų obligacijų emisiją, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, planuojama išleisti artimiausiu metu, ji būtų leidžiama viešai. Obligacijas numatoma platinti tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams. Po platinimo obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Riga” alternatyviosios rinkos „First North“ sąrašą.

Apie „Eco Baltia”

„Eco Baltia“ yra didžiausia aplinkos ir atliekų tvarkymo grupė Baltijos šalyse. Grupė teikia platų aplinkos tvarkymo paslaugų spektrą – nuo surinkimo iki rūšiavimo ir logistikos bei antrinių žaliavų prekybos ir perdirbimo. „PET Baltija“ perdirba polietileno tereftalato (PET) butelius ir yra industrijos lyderis Baltijos šalių mastu. Perdirbtų produktų portfelis apima aukštos kokybės PET dribsnius ir granules (įskaitant tinkamas maisto pakuotėms), kurių beveik 100 proc. eksportuojama. 

2022 metais „Eco Baltia“ grupės pro-forma preliminarios pajamos siekė apie 240 mln. eurų, kai 2021 metais jos buvo 150 mln. eurų. 2022 metų rugsėjį grupė išplėtė savo veiklą už Baltijos šalių ribų: „PET Baltija”, viena didžiausių PET perdirbimo įmonių Šiaurės Europoje, įsigijo pirmaujančią Čekijos pluošto gamintoją „TESIL Fibres”. 

Grupės įmonėse Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje dirba daugiau nei 2,2 tūkst. žmonių Didžiausios grupės valdomos įmonės: „PET Baltija“, „Eco Baltia Vide“, „Latvijas Zalais Punkts“, „Nordic Plast“, JUMIS, „TESIL Fibres” Čekijoje ir „Ecoservice” Lietuvoje.  

„Eco Baltia“ akcininkai yra privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ (valdo 52,81 proc. akcijų), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (30,51 proc.) ir bendrovės vadovybė (16,6 poc.).

Apie „INVL Baltic Sea Growth Fund“

165 mln. eurų dydžio fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ yra vienas iš didžiausių privataus kapitalo investicinių fondų Baltijos šalyse, kurio pagrindinis investuotojas yra Europos investicijų fondas (EIF). 

EIF, kuris yra Europos investicijų banko dalis, įsipareigojo investuoti 30 mln. eurų, o šias investicijas remia Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra Investicijų plano Europai arba Junkerio plano pagrindinė dalis. EIF taip pat įsipareigojo skirti išteklių iš Baltijos inovacijų fondo, „fondų fondo“ iniciatyvos, sukurtos bendradarbiaujant su Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybėmis. Iniciatyva siekiama padidinti kapitalo investicijas į Baltijos šalių mažas ir vidutines įmones, turinčias didelį augimo potencialą. 

Fondas siekia suformuoti diversifikuotą portfelį, orientuodamasis į daugumos arba reikšmingos mažumos paketus ir investuodamas 10-30 mln. eurų į bendroves, turinčias didelį augimo potencialą bei gebančias veikti augančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis. 

Fondas orientuojasi į investicijas Baltijos šalyse ir tokiuose kaimyniniuose regionuose kaip Lenkija, Skandinavija ir Vidurio Europa. Fondas jau yra investavęs į septynias bendroves, veikiančias sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir medicininės reabilitacijos, inžinerinių paslaugų, aplinkos tvarkymo (plastiko perdirbimo ir atliekų surinkimo), veterinarijos paslaugų bei kosmetikos ir higienos priemonių gamybos srityse. 

Fondą valdo Baltijos šalyse pirmaujanti investicijų valdymo ir gyvybės draudimo grupė INVL. Šios grupės įmonės valdo pensijų, investicinius fondus ir gyvybės draudimo kryptis, individualius portfelius, privataus kapitalo ir kitas alternatyvias investicijas. Grupės bendrovėms daugiau kaip 300 tūkst. klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo valdyti daugiau kaip 1,75 mlrd. eurų vertės turto. Jau daugiau nei 30 metų veikianti grupė sukaupė svarią patirtį, valdydama privataus kapitalo turtą ir kurdama savo sričių pirmaujančius rinkos žaidėjus Baltijos šalyse ir Vidurio bei Rytų Europos regione.