„Invaldos INVL“ grupė plečia alternatyvias investicijas: veiklą pradėjo į miškus investuosiantis fondas
Viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“ plečia alternatyvių investicijų spektrą. Pernai spalį gavusi teisę valdyti ir informuotiesiems investuotojams skirtus investicinius fondus turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ paskelbė, kad veiklą pradeda šiems investuotojams skirtas į miškus investuosiantis fondas.
Iki šiol grupė siūlė galimybę investuoti į „INVL Baltic Real Estate“, „INVL Technology“ ir „INVL Baltic Farmland“ akcijas. Be šio fondo, plėsdama privataus kapitalo produktų spektrą, „INVL Asset Management“ ketina plėsti veiklą privataus kapitalo valdymo srityje steigdama įmonių augimą ir veiklos plėtrą finansuojančius fondus.
Remsis ilgamete investavimo patirtimi
„Plėsti paslaugų, skirtų patyrusiems investuotojams, spektrą nusprendėme įvertinę rinkos galimybes ir sukauptą ilgametę investavimo patirtį“, – sako „INVL Asset Management“ Privataus kapitalo departamento direktorius Vytautas Plunksnis. Jo teigimu, bendrovė taip pat planuoja papildyti ir darbuotojų komandą, kad nauji produktai turėtų dedikuotus specialistus.
V. Plunksnis pabrėžia, kad jau dabar bendrovės privataus kapitalo valdymo komandą sudaro žmonės, ilgus metus dirbę „Invaldos INVL“ bei jos valdytos „Finastos“ grupėse. „Siūlysime tokius produktus, kuriuos valdydami turime konkurencinį pranašumą – daugiau patirties nei kiti rinkos dalyviai“, – pabrėžė vadovas.
Privataus kapitalo produktų spektrą plečianti „Invaldos INVL“ grupė remiasi ir istoriniu pagrindu – bendrovė yra vertinama kaip viena pirmųjų turto valdytojų Baltijos šalių rinkoje, be to, nuo veiklos pradžios 1991 m. „Invalda INVL“ sudarė kelias dešimtis įmonių įsigijimo, pardavimo ir kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra vertė viršija 1,2 mlrd. eurų.
„Invalda INVL“ sėkmingai išplėtojo ir vėliau pelningai pardavė tokias įmones kaip „Sanitas“, „Kauno tiltai“, sukūrė papildomos vertės investuotojams.
Lietuvos rinkoje produktų dar trūksta
Specialisto vertinimu, Lietuvoje yra didelis alternatyvių investicijų potencialas – produktų trūksta tiek instituciniams investuotojams, tiek laisvų lėšų sukaupusiems pasiturintiems asmenims, kurie paprastai ir renkasi tokio pobūdžio investicijas.
„Alternatyvias investicijas paprastai renkasi instituciniai investuotojai – pensijų fondai, draudimo bendrovės, taip pat laisvų lėšų turintys pasiturintys asmenys. Turėdami ilgesnį investavimo horizontą, jie gali gauti didesnę grąžą. Alternatyvios investicijos gali generuoti didesnę grąžą nei akcijos ar obligacijos, tačiau būtina sąlyga – valdytojo profesionalumas. Vis dėlto šios investicijos, jeigu jos nelistinguojamos biržoje, pasižymi mažesniu likvidumu. Viena vertus, tai – trūkumas, nes iš investicijos negalima pasitraukti kada panorėjus, antra vertus – kantrybė ir ilgesnio horizonto turėjimas paprastai atsiperka“, – alternatyvių investicijų specifiką komentuoja V. Plunksnis.
Pasiūlys naujų investavimo produktų
„Visai neseniai veiklą pradėjo į miškus investuosiantis fondas – ši turto klasė iki šiol buvo gana sunkiai pasiekiama investuotojams, tad turėtų sulaukti populiarumo. Miškai yra gana stabilūs ištekliai, jie auga nepriklausomai nuo to, ar akcijos kyla, ar krenta, todėl generuoja grąžą. Tikimės, kad naujasis produktas atras savo vietą investuotojų portfeliuose“, – sakė V. Plunksnis.
„INVL Baltijos miškų fondo I“ subfondo vienetai informuotiesiems investuotojams bus pradėti platinti šį mėnesį, jo investicinės veiklos periodas truks 5 metus, o pats subfondas veiks iki aštuonerių metų, su galimybe pratęsti šį terminą dar dvejiems metams.
Subfondas investuos į Baltijos šalių, pirmiausia Lietuvos miškus, tinkamus miškininkystės veiklai. Bus siekiama sukurti konsoliduotą miško sklypų paketą, taip didinant jų vertę ir potencialias pajamas iš planuojamų kirtimų. Siekiama vidutinė metinė fondo grynoji investicijų grąža atskaičius numatytas išlaidas yra 8 proc.
„Vertiname, kad Baltijos šalių, o ypač Lietuvos miškai turi didelį potencialą. Tikime šia investicija ir esame pasirengę dalyvauti šioje rinkoje remdamiesi tvaraus miško valdymo principais“, - sako „INVL Baltijos miškų fondo I“ subfondo valdytoja Sigita Bizulienė, sukaupusi didelę patirtį miško ir žemės ūkio paskirties žemės valdymo srityje.
Fondo vienetų galės įsigyti informuotiesiems investuotojams nustatytus kriterijus atitinkantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Planuojama, kad minimali investavimo į fondą suma profesionaliems ir informuotiesiems investuotojams sieks 30 tūkst. eurų. Pirmojo platinimo metu vienas investuotojas galės įsigyti fondo vienetų už ne daugiau kaip 1 mln. eurų, iš viso per pirmąjį platinimą tikimasi pritraukti 5 mln. eurų, o vėliau, sėkmingai plėtojant fondo veiklą, fondo valdomo turto dydis gali siekti iki 50 mln. eurų.
Prognozuojamas augimas pasauliniu mastu
Lietuvoje informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektus (IISKIS) valdančios įmonės ir tokio tipo investiciniai fondai pradėjo steigtis 2014 metais.
Lietuvos banko duomenimis, 2016 m. viduryje 10 valdymo įmonių valdė 30 informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių fondų, per pusmetį šių fondų valdomas turtas padidėjo 63,66 proc. – iki 269,3 mln. eurų. Savo lėšas į tokio tipo subjektus pusmečio pabaigoje buvo investavę 398 dalyviai, jų skaičius per pusmetį išaugo 11,8 proc.
Lietuvos banko vertinimu, spartus rinkos augimas rodo, kad informuotiesiems investuotojams skirti fondai domina tokio tipo investuotojus, ieškančius galimybės padidinti savo turtą ir praplėsti investicinį portfelį.
Alternatyvios investicijos įgauna pagreitį ir pasaulio mastu. „PwC“ 2014 metais paskelbtoje apžvalgoje „Asset Management 2020“ prognozuojama, kad 2020 metais, palyginti su 2012 m. duomenimis, pasaulyje alternatyvių investicijų apimtys padvigubės nuo 6,4 iki 13 trln. JAV dolerių.
Svarbi informacija
Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. „INVL Baltijos miškų fondas I“ skirtas informuotiesiems investuotojams, t. y. asmenims, tenkinantiems Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir prospektą, kuriuos rasite čia. Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota.
Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.