„INVL Asset Management“ pabaigė antros pakopos pensijų fondų jungimą

Šalies turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ praneša, kad pabaigė antros pakopos pensijų fondų jungimą ir nuo šiol valdo keturis šios pakopos pensijų fondus vietoj septynių. Sprendimas sujungti pensijų fondus priimtas siekiant pasiūlyti aiškią ir efektyvią kaupimo pensijai koncepciją.

Dėl jungimo pensijų fondų dalyviai pokyčių nepatyrė – jie ir toliau kaupia pensijai tomis pačiomis ar geresnėmis sąlygomis: fondų investavimo strategija, tikslai, prisiimta rizika bei taikomi mokesčiai nesikeitė arba sumažėjo.

„Šis pensijų fondų jungimas leido mums dar labiau išgryninti kaupimo atsižvelgiant į amžių strategiją: nuo šiol šalies gyventojams siūlome rinktis iš pensijų fondų, pritaikytų atskiriems gyvenimo tarpsniams“, - sako „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų departamento direktorius Ramūnas Stankevičius.

Po šio jungimo bendrovė siūlo pensijai kaupti viename iš keturių antros pakopos pensijų fondų: INVL EXTREMO II 16+, INVL MEDIO II 47+, INVL MEZZO II 53+, INVL STABILO II 58+. Jie suskirstyti pagal atitinkamam gyvenimo etapui rekomenduojamas investavimo strategijas ir rizikas, o investavimo rizika mažinama atsižvelgiant į amžių.

Konservatyvaus investavimo pensijų fondas MP STABILO II buvo prijungtas prie konservatyvaus investavimo pensijų fondo INVL STABILO II 58+, INVL aktyvaus investavimo pensijų fondas – prie pensijų fondo INVL MEDIO II 47+, INVL racionalios rizikos pensijų fondas – prie pensijų fondo INVL EXTREMO II 16+. Prijungtų fondų dalyvių sukauptas turtas buvo nemokamai konvertuotas į veiklą tęsiančių pensijų fondų vienetus pagal 2015 m. gruodžio 30 dienos pensijų fondų vienetų vertes.

Poreikis jungti pensijų fondus iškilo jungiant bendroves „INVL Asset Management“ ir „MP Pension Funds Baltic“, po to, kai 2015 m. rugsėjo 1 dieną „INVL Asset Management“ tapo visų bendrovės „MP Pension Funds Baltic“ pensijų fondų valdytoja. Bendrovė valdė net septynis antros pakopos pensijų fondus, kurių keleto investavimo strategija bei rizika sutapo. Pensijų fondų jungimui 2015 m. rugsėjo 21 dieną pritarė Lietuvos bankas.

2015 m. gruodžio 31 dienos duomenimis, „INVL Asset Management“ valdė keturis antros pakopos ir keturis trečios pakopos pensijų fondus. Bendrovės pensijų fondų klientų skaičius metų pabaigoje siekė 110 tūkstančių, valdomas turtas – 195,9 mln. eurų.

„INVL Asset Management“ priklauso vienai pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse „Invalda INVL“. Šios grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, individualius portfelius, privataus kapitalo bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 150 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 300 mln. eurų vertės turto.

Iki jungimo veikę fondai Po jungimo veikiantys fondai
INVL STABILO II 58+   INVL STABILO II 58+
MP STABILO II
INVL aktyvaus investavimo   INVL MEDIO II 47+
INVL MEDIO II 47+
INVL racionalios rizikos   INVL EXTREMO II 16+
INVL EXTREMO II 16+
INVL MEZZO II 53+   INVL MEZZO II 53+

Grįžti į naujienų sąrašą