Sveiki,
Naujus metus norime pradėti geromis žiniomis. Džiaugiamės, kad jų tikrai yra – pirmiausia, praėjusieji metai buvo sėkmingi pasirinkusiems daugumą mūsų bendrovės valdomų produktų, antra – juos rinkosi vis daugiau klientų, taip pat ir užsienio šalyse, trečia – pristatėme naujų aktualių galimybių investuoti. Tuo tarpu šiuos metus pradėjome siekdami dar labiau plėsti verslą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Veiklos sėkmę pirmiausia vertiname pagal mūsų klientams uždirbtą grąžą – valdydami pensijų fondų ir mažmeniniams investuotojams skirtų investicinių fondų klientų mums patikėtą turtą, jiems 2017-aisiais uždirbome reikšmingą sumą – 27,1 mln. eurų.
Rinkos praėjusiais metais didžiąja dalimi buvo tam palankios – lūkesčius pateisino ir pasaulio politikos įvykiai – rinkimai Prancūzijoje bei Vokietijoje, ir ekonomikos raida. Tai atsispindėjo ir finansų rinkose per akcijų vertės kilimą, kuris buvo stebimas ir išsivysčiusiose, ir besivystančiose rinkose, nepaisant to, kad iš dalies grąžą mažino JAV dolerio silpnėjimas euro atžvilgiu.
Didžiuojamės, kad mūsų investicijų valdytojų komandai šiuos pokyčius pavyko sėkmingai išnaudoti – Lietuvos bankui paskelbus praėjusių metų šalies pensijų fondų rezultatus, tapo aišku, kad mūsų valdomi fondai 2017 metų pabaigoje pirmavo visose kategorijose ir pagal 2017 metų, ir pagal pastarųjų penkerių metų vidutinę grąžą. Tai įvertino ir klientai – kaupiančių mūsų pensijų fonduose skaičius per 2017 metus išaugo nuo 119,7 iki 133 tūkstančių.
Be to, plėtėme valdomų trečios pakopos pensijų fondų paletę – 2017 m. lapkritį perėmus „Swedbank papildomos pensijos fondą“, prie kaupiančių mūsų fonduose prisijungė dar tūkstantis dalyvių.
Proveržį stebėjome ir investicinių fondų srityje – „INVL Baltijos fondu“ susidomėjus Skandinavijos investuotojams, jo turtas pernai augo nuo 3,2 iki 10,6 mln. eurų. Džiaugiamės, kad keturi iš penkių mažmeniniams investuotojams skirtų valdomų investicinių fondų 2017 m. pasiekė teigiamą grąžą, o per pastaruosius penkerius metus pelningi buvo visi šį laiką veikę fondai – jų šio laikotarpio grąža siekė nuo 20,4 iki 66,8 proc.
2017 metai išsiskyrė ir pristatytais naujais investiciniais produktais, skirtais informuotiesiems investuotojams, – vasarį sėkmingai veiklą pradėjo į miškus investuojantis „INVL Baltijos miškų fondas I“, lapkritį – uždarojo tipo investicinis fondas „INVL Partner Energy and Infrastructure Fund“. Be to, privataus kapitalo srityje dirbanti komanda kuria profesionaliems investuotojams skirtą 200 mln. eurų vertės fondą, kuris įgyvendintų įmonių įsigijimo bei augimo finansavimo sandorius.
Tuo tarpu „INVL Baltic Real Estate“ kapitalizacija 2017 metų pabaigoje pasiekė 31,2 mln. eurų ir per metus išaugo 22 proc., „INVL Technology“ akcijų kapitalizacija per metus sumažėjo 15 proc. iki 18,1 mln. eurų.
Žvelgiant į šiuos metus, perspektyvų matome tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pastaruoju metu didėja šalies gyventojų profesionalams valdyti patikėtas turtas – naujausiais Lietuvos banko duomenimis, nuo 2017 metų pradžios iki trečiojo ketvirčio pabaigos šis rodiklis* išaugo 10,3 proc. ir pasiekė 4,25 mlrd. eurų.
Vertinant pensijų kaupimo galimybes, tikime ne tik kaupimo antros pakopos pensijų fonduose perspektyva, bet ir trečios pakopos ateitimi – vis daugiau darbdavių vertina galimybę skatinti darbuotojus prisidėdami prie jų pensijų kaupimo.
Antra, kaip parodė „INVL Baltijos fondo“ sėkmė, investicijomis Baltijos rinkoje vis labiau domisi užsienio investuotojai. Tikime, kad prie mūsų sėkmės užsienio rinkose prisidės ir praėjusių metų pabaigoje gauta licencija valdyti profesionaliems investuotojams skirtus produktus – ją turinčioms valdymo įmonėms keliami aukštesni reguliavimo reikalavimai, tad ilgalaike prasme ji taps privalumu pristatant investicinius produktus tarptautiniu mastu.
Tad teigiamų pokyčių buvo daug, tikime, kad jų netrūks ir šiemet. Savo ruožtu ir toliau sieksime pateisinti mums patikėjusių turtą valdyti šalies gyventojų lūkesčius bei plėsti investavimo galimybes, pirmenybę teikdami geriausiai klientų patirčiai ir jų poreikius atitinkančioms paslaugoms.
Linkėdama šilumos ir gerovės 2018-aisiais
Laura Križinauskienė,
„INVL Asset Management“ generalinė direktorė
* Pensijų, investicinių fondų, gyvybės ir ne gyvybės draudimo bei anuiteto įsipareigojimai be negyvybės draudimo techninių atidėjinių.
Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. INVL paslaugos privatiems klientams sujungtos su Šiaulių banko mažmeninėmis paslaugomis. Prašome pasirinkti Jus dominančią temą SB.lt svetainėje.
Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. INVL paslaugos privatiems klientams sujungtos su Šiaulių banko mažmeninėmis paslaugomis. Nuo šiol asmeninę informaciją rasite prisijungę prie savitarnos SB.lt svetainėje. Prisijungimo būdai nesikeičia.