Mūsų produktai ir paslaugos

Nuolat tiriame rinką ieškodami geriausių investicinių produktų ir paslaugų Jums.

 

Finansinis planavimas

Tai nuodugnus kliento esamos situacijos, planų ir lūkesčių pažinimas, kurio pagrindu sudaromas išsamus viso gyvenimo, o, esant poreikiui, ir ateinančių kartų finansinis planas, apimantis rizikos valdymą. Vadovaudamiesi juo parengiame individualią strategiją ir taktinius sprendimus.

Finansinis planas reguliariai peržiūrimas ir, jei reikia, koreguojamas.

Finansinių priemonių portfelių valdymas patikėjimo ir konsultavimo pagrindais

Finansų rinkos investuotojams suteikia didelį kapitalo augimo potencialą, tačiau tuo pačiu jos yra sudėtingos ir reikalauja daug specifinių žinių, išmanymo, patirties. Šiandien niekas nesiginčija, kad norint kokybiškai valdyti asmenines investicijas reikia daug pastangų ir laiko. Todėl vis daugiau investuotojų savo turtą valdyti patiki profesionalams, kurie, žinodami kliento poreikius ir tikslus, priima kasdienius sprendimus ir reguliariai informuoja apie rinkos pokyčius.

Daugiau apie portfelių valdymą

Trečiųjų šalių produktų ir paslaugų analizė bei parinkimas

Mes vystome atvirą investicijų architektūrą: nuolat tiriame rinką ieškodami geriausių investicinių produktų ir paslaugų Jums, neapsiribodami valdytojais, turto klasėmis ar geografija. Bendradarbiaujame su didžiausia Baltijos šalyse valdytojų komanda, kuri įvertina galimų priemonių atitiktį mūsų vertybėms ir klientų poreikiams. Todėl mūsų klientai gali gauti objektyvią informaciją apie beveik visus investicinius sprendimus rinkoje.

Tai gali būti tiek įprastiniai produktai ir paslaugos (pensijų fondai, investicijų fondai, portfelių valdymas), tiek sudėtingesni sprendimai (nekilnojamojo turto ir alternatyviųjų investicijų fondai), tiek išskirtiniai privatūs akcijų ir obligacijų siūlymai ir kiti.

Svarbiausia, kad turime prieigą prie daugybės reikiamų kontaktų, atveriančių išskirtines galimybes ir tinkančių įvairių klientų poreikiams.

Mokestinių ir teisinių paslaugų analizė ir parinkimas

Mūsų požiūriu investiciniai sprendimai yra neatsiejami nuo mokestinio ir teisinio planavimo. Todėl bendradarbiaujame su keletu partnerių, besispecializuojančių skirtingose srityse. Kiekvieno Jūsų situacija yra unikali, todėl padėsime Jums išsirinkti tinkamiausią sprendimą ir jo įgyvendintoją.

Neretai tokie klausimai kaip paveldėjimo planavimas prasideda nuo diskusijos su mumis ir mūsų partneriais, o investavimo produktai ir paslaugos integruojami vėliau.

Trečiųjų šalių produktai ir paslaugos užsienyje

Padedame atidaryti ir administruoti savo sąskaitą užsienio finansų įstaigoje.

Ataskaitų konsolidavimas

Jūsų patogumui galime pateikti mūsų klientų pamėgtą konsoliduotą visų turimų finansinių investicijų ataskaitą.