INVL Logo

Lietuvos investicijų indeksas

Vienos pirmaujančių šalies turto valdymo bendrovių „INVL Asset Management“ rengiamas Lietuvos investicijų indeksas rodo, kaip kito investicijų į pagrindines keturias šalies turto rūšis pelningumas nuo 1996 metų.

Lietuvos investicijų indeksas (1996-2020)

Sudarant indeksą, įvertinta trumpalaikių skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių (indėlių), ilgalaikių obligacijų, akcijų, investicijų į būstą nuomai (nuo 2016 m. apskaičiuojama įvertinus ir sąnaudas) investicinė grąža, kiekvienai iš jų suteikiant vienodą svorį. Indeksas rodo, kaip kiekvienais metais kito šių investicijų vertė.

Lietuvos investicijų indekso ir jį sudarančių turto rūšių uždarbis keliais pjūviais iki 2020 m. pabaigos – nuo indekso skaičiavimo pradžios 1996 m., per 10 metų (2011–2020 m.) ir 2020 m.

 

Remiantis indeksu, vidutinė investicijų grąža Lietuvoje 1996-2020 m. siekė 9,6 proc., o 2011-2020 m. buvo 4,6 proc.

2020 m. Lietuvos investicijų indekso uždarbis siekė 6 proc., o pelningumu išsiskyrė šalies akcijos, uždirbusios 14,7 proc., antroje pozicijoje buvo būstas nuomai, kurio uždarbis per šį laikotarpį siekė 8,4 proc.

Infliacija per 2020 m. siekė 1,1 proc., šalies ilgalaikės obligacijos, uždirbusios 0,8 proc., bei indėliai, generavę 0 proc. grąžą, jos neviršijo.

Lietuvos investicijų indekso turto klasių ilgalaikė grąža

Lietuvos įmonių akcijų grąža praėjusiais metais buvo didžiausia. Pernai Lietuvos akcijų rinka augo net 14,7 proc. Nepaisant svyravimų, vertinant 5 metų laikotarpį, šalies akcijos uždirbo didžiausią grąžą, siekiančią 10,9 proc. per metus, vertinant 10 metų laikotarpį, grąža buvo 7,1 proc., o per pastaruosius 20 metų – 11,5 procento.

Investicijų į būstą nuomai grąža Lietuvoje 2020 m. buvo antroje vietoje pagal investicinę grąžą: investicijų į būstą vertė pernai augo 4,1 proc., o, įvertinus ir nuomos pajamas, – 8,4 proc. Vertinant pastarųjų 10 metų laikotarpį, šalies būsto nuomai vidutinis metinis vertės augimas siekė 7,5 proc., o per 20 metų indekso skaičiavimo laikotarpį vidutinė metinė grąža iš būsto nuomos buvo pelningiausia tarp šalies turto klasių ir siekė 12,3 procentų.

Vertinant saugių investicijų – ilgalaikių obligacijų – rezultatus Lietuvoje, per 1996–2020 m. jų vidutinė metinė grąža siekė 6,0 proc., per 2011-2020 m. – 1,6 proc., o 2020 m. Lietuvos ilgalaikių obligacijų grąža siekė 0,8 proc.

Lietuvos indėlių grąža 2020-aisiais šeštus metus iš eilės išsilaikė nuliniame lygmenyje, tad šios turto klasės vidutinė ilgalaikė grąža nuo 1996-ųjų sumažėjo iki 4,2 proc.

Lietuvos II pakopos pensijų fondų grąža

Nors praėję metai buvo pilni netikėtumų, šalies gyventojų antros pakopos pensijų fonduose laikomas turtas išaugo 15,7 proc., o turto metinė grąža sudarė 5,2 proc. bei buvo lygi ilgalaikei, nuo veiklos pradžios 2004 m. buvusiai, vidutinei 5,2 proc sudariusiai grąžai.

 

Atskirų turto klasių grąža skirtingais periodais skiriasi, todėl siekiant sumažinti riziką ir išlaikyti investicijų pelningumą, investicijas rekomenduojama nukreipti į įvairias sritis.

 

Šalies turto klasių grąža
Turto klasė* 1996-2019m. vidutinė metinė grąža (%) 2011-2020m. vidutinė metinė grąža (%) 2020m. grąža (%)
Būstas nuomai (sąnaudos įvertintis nuo 2016m. Lietuvoje) 7,3 4,7 4,3
Būsto kaina Lietuvoje 6,3 2,8 4,1
Lietuvos įmonių Akcijos 9,1 7,1 14,7
Lietuvos trumpalaikiai skolos VP irpinigų rinkos priemonės (indeliai) 4,2 0,5 0,0
Lietuvos ilgalaikės obligacijos 6,0 1,6 0,8
Lietuvos II pakopos pensijų fondai 5,2** 5,2 5,2
Infliacija 3,1 1,8 1,1
Lietuvos investicijų indeksas 9,6 4,6 6

* Apskaičiuojant būsto įsigijimo ir nuomos grąžą, remiamasi „Ober-Haus“ duomenimis. ** Nuo įkūrimo 2004 m.

Daugiau informacijos – pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos investicijų indeksą parengė „INVL Asset Management“. Naudojant pateiktą informaciją, nuoroda į „INVL Asset Management“ būtina.

Pateikiama informacinio pobūdžio informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į „INVL Asset Management“ valdomus fondus ir kitas finansines priemones. Investuodami prisiimate investicinę riziką. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos, Jūs galite negauti finansinės naudos, prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Priimant sprendimą investuoti, reikia įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus. „INVL Asset Management” nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.